Bilan Patrimonial

Placements Financiers

Investissement Immobilier

Protection Sociale et Retraite

Transmission de Patrimoine

 

 

 

Nos engagements gages de fiabilité et de sécurité pour vous

 

  • Priorité à vos intérêts et objectivité du conseil : Indépendants des réseaux bancaires, d'assurances et de l'immobilier, nous nous consacrons exclusivement à la défense de vos intérêts patrimoniaux. Pour que vous puissiez librement exercer vos choix, nous nous engageons à vous faire des recommandations écrites. Conseils de valeur, ces recommandations peuvent être facturées sous formes d'honoraires, selon leur degré de complexité.

 

  • Disponibilité et pérennité des conseils : Parce que votre patrimoine mérite toute notre attention, nous restons en permanence à votre écoute. C'est pourquoi nous vous proposons de vous accompagner dans la gestion et le suivi de vos actifs financiers et immobiliers.

 

  • Compétence et professionnalisme : Nos habilitations professionnelles nous permettent de vous conseiller sur l'ensemble de vos questions patrimoniales : conseils juridiques et fiscaux, investissements financiers et immobiliers... Pour défendre au mieux vos intérêts, nous pouvons également être amenés à collaborer avec d'autres professionnels du Conseil, tels que des avocats, notaires, experts-comptables.

 

  • Transparence et respect des obligations légales : Nous intervenons dans un cadre légal très strict, qui nécessite l'obtention d'agréments officiels. La détention de ces agréments par Athéna Patrimoine est une sécurité pour vous et vos investissements.

 

En faveur d'un patrimoine durable : De la même manière qu'un patrimoine se développe dans la durée, nous revendiquons un engagement en faveur du développement durable dans nos actions quotidiennes et dans notre sélection de partenaires. Ainsi, vous pouvez accéder à des investissements dans des fonds socialement responsables ou dédiés à l'environnement.

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