Conseil en organisation patrimoniale
Parce que bien organiser son patrimoine ce n’est pas seulement faire les bons choix en matière de placements mais c’est également prendre les meilleures dispositions juridiques et fiscales.
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Vos objectifs :
✔️ Créer, développer son patrimoine
✔️ Optimiser sa fiscalité (impôts sur le revenu, droits de succession)
✔️ Anticiper sa retraite
✔️ Protéger le cadre de vie et niveau de vie du survivant
✔️ Préserver la paix des familles
✔️ Rémunération du dirigeant
✔️ Patrimoine professionnel/patrimoine personnel
Notre process :
✔️ Audit global :
- Situation familiale (régime matrimonial, composition de la famille)
- Situation professionnelle
- Situation patrimoniale
- Situation fiscale
- Situation budgétaire
- Situation successorale (aspects civils et fiscaux)
✔️ Ecoute de vos objectifs
✔️ Elaboration d’une stratégie PERSONNALISEE
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