Priorité à vos intérêts et objectivité du conseil
Indépendants des réseaux bancaires, d’assurance et de l’immobilier, nous nous consacrons exclusivement à la défense de vos intérêts patrimoniaux.
Le cabinet
Athéna Patrimoine accompagne depuis 2010 les particuliers, chefs d’entreprise et professions libérales dans l’organisation de leur patrimoine.
Notre mission est de vous apporter des solutions sur mesure qui répondent à vos projets de vie, vos objectifs et problématiques.
Nous contacter
Le bilan patrimonial
Le bilan patrimonial nous permet de vous connaitre.
Lors de celui-ci nous nous attachons à votre situation familiale (célibataire, pacsé, marié,
régime matrimonial, composition de votre famille…), professionnelle (actuelle, évolutions à court ou moyen terme), patrimoniale, financière (flux et stocks), fiscale (impôts sur le revenu, IFI, droits de succession).
Ecouter vos projets est important mais identifier vos problématiques l’est tout autant pour vous apporter des solutions adaptées.
Nous vous proposerons des solutions sur mesure que ce soit dans le cadre d’un placement ou investissement mais également au niveau juridique et/ou fiscal modification du régime matrimonial, donation au profit de vos enfants, détention des biens en direct, en société, en démembrement…).
Ces solutions vous seront expliquées et détaillées, leurs avantages seront mis en avant mais leurs inconvénients également s’ils existent.
Contactez-nous
Nos valeurs et engagements :
Disponibilité
Parce que la vie connait des évènements heureux (mariage, naissance, reconversion professionnelle) comme malheureux (divorce, décès) nous restons à votre écoute.
Nous vous proposons également de vous accompagner dans la gestion et le suivi de vos actifs financiers et immobiliers.
Compétence et professionnalisme
Nos habilitations professionnelles et nos compétences nous permettent de vous accompagner sur l’ensemble de vos questions patrimoniales : conseils juridiques et fiscaux, investissements financiers et immobiliers… Pour défendre au mieux vos intérêts, nous pouvons également être amenés à collaborer avec d’autres professionnels (avocats, notaires, experts-comptables)
Transparence et respect des obligations légales
Nous intervenons dans un cadre légal très strict qui nécessite l’obtention d’agréments officiels.
La détention de ces agréments par Athéna Patrimoine est une sécurité pour vous et vos investissements.
Vous souhaitez un conseil pour votre investissement immobilier ?
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