Nos missions
Conseils et stratégie patrimoniale
Une offre de service sur mesure, performante et diversifiée pour satisfaire vos attentes les plus spécifiques.
Notre mission est de vous accompagner, après étude de votre situation personnelle juridique et fiscale, dans l’analyse de vos projets et la mise en place de solutions adaptées à vos objectifs.
Nous intervenons dans le cadre de mission globale ou bien portant sur des thèmes spécifiques : projet financier ou immobilier, fiscalité, retraite, succession…
Chaque mission fait l’objet d’une lettre de mission préalable, qui fixe nos conditions d’intervention ainsi que les modalités de notre rémunération.
Nous attachons la plus grande importance à la pérennité des solutions mises en œuvre, à la fiabilité des montages juridiques et fiscaux conseillés et enfin à la solidité financière des opérateurs sélectionnés.
Placements financiers
Nous sommes en mesure de vous accompagner dans la réalisation et le suivi de l'ensemble de vos investissements financiers, gérés ou non au sein du cabinet.
A côté des placements financiers habituels (bourse, assurance-vie, contrat retraite…), nous pouvons vous faire bénéficier d'opportunités d'investissements spécifiques (fonds professionnels, Private equity, entreprises non cotées, les biens forestiers ou viticole, Girardin industriel… le cinéma ou les objets d'art...).
Pour ce faire, le cabinet est partenaire des principaux acteurs du marché français, luxembourgeois et suisse.
Investissements Immobiliers
L’expertise du cabinet s’applique à l’ensemble des typologies d’investissements immobiliers, leurs fiscalités et les modalités de détention : location nue ou meublé, démembrement, SCPI, SCI…
Les investissements immobiliers sont recommandés après analyse de votre situation personnelle et de vos objectifs.
Chaque opération s'effectue après avoir contrôlé la qualité des programmes présentés (emplacement, marché locatif local, qualité de construction) et validé les hypothèses financières des promoteurs ou supports d’investissements.
Courtier en financement immobilier, nous pouvons vous conseiller dans le financement de vos opérations.
Retraite et Prévoyance
Le montant de vos pensions de retraite sera-t-il suffisant pour vous permettre de conserver votre niveau de vie ?
Comment compléter vos revenus ?
Comment compléter vos revenus ?
En activité, nous vous accompagnons sur les prises de décisions en matière d’épargne ou d’investissements, qui vous permettront à terme de vous générer des revenus complémentaires.
A la retraite, nous vous conseillons sur la meilleure manière d’organiser votre patrimoine et de compléter immédiatement vos revenus.
Un décès, une maladie peuvent entrainer de graves conséquences économiques pour votre famille d’autant plus si vous êtes Chef d’entreprise ou Profession libérale.
S’assurer de disposer d’une prévoyance personnelle adaptée à ses besoins est primordiale.
Il est également indispensable d’assurer la pérennité et la transmission de son entreprise, qui parfois constitue le principal flux financier de la famille.
Transmission du Patrimoine et Succession
Protéger son conjoint, aider ses enfants, optimiser les droits de succession, préserver la paix des familles…
Pour cela, faut-il donner de son vivant, adapter son régime matrimonial, réorganiser son patrimoine…
Toutes ces questions nécessitent de réfléchir à ses souhaits et d’anticiper sa situation future.
Nous réfléchissons à vos côtés pour établir un diagnostic, vous conseiller et vous accompagner dans les décisions à prendre, y compris lorsqu’une succession intervient.